投資理財管理/貴金屬/股票研究專家
金融產(chǎn)品及風(fēng)險管理培訓(xùn)講師
多家私募、證券、投資機構(gòu)特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實踐性與實用性的實力派講師

        畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士；北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融管理學(xué)和中國政法大學(xué)商學(xué)院SMBA；認證高級金融管理師；賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，師從于2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業(yè)。

       曾任陽光正東管理咨詢市場部高級顧問、陽光鑫業(yè)國際投資管理有限公司黃金和股票高級研究員首席顧問及培訓(xùn)部主管、在渤海證券和西南證券培訓(xùn)師、中國民生銀行市場管理部及信用卡中心培訓(xùn)師。

        曾在諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者埃里克•馬斯金教授的指導(dǎo)下，開始系統(tǒng)學(xué)習(xí)和研究金融理財、風(fēng)險管理及經(jīng)濟理論的研究課程。

主講擅長領(lǐng)域：
專注于三大領(lǐng)域的研究與實踐：
1. 開啟財富之門——投資理財課程（針對終端獨立投資客戶）
2. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)：金融產(chǎn)品銷售技巧
 如何建立績效的金融業(yè)務(wù)團隊
 金牌業(yè)務(wù)員的金融銷售技巧
 金融商務(wù)談判實戰(zhàn)技巧

3. 貴金屬專業(yè)知識的培訓(xùn)（黃金和白銀）
4. 金融產(chǎn)品的銷售

主講課題：
1. 開啟財富之門 ——投資理財
2. 金融產(chǎn)品銷售技巧
3. 金融產(chǎn)品營銷
4. 貴金屬專業(yè)知識
5. 全員營銷
6. 金融產(chǎn)品銷售技巧

• 信貸業(yè)務(wù)視角下的客戶與產(chǎn)品營銷

   

  第一章 如何尋找優(yōu)質(zhì)信貸客戶一、符合優(yōu)質(zhì)信貸客戶條件的三大要素二、發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)信貸客戶的路徑三、優(yōu)質(zhì)信貸客戶與市場分析三部曲市場分析三部曲有效客戶在哪里？有效市場在哪里？適用的產(chǎn)品有哪些？四、 對公客戶邀約策略（一)專業(yè)知識準(zhǔn)備1、掌握產(chǎn)品的利益和特征2、電話禮儀常識準(zhǔn)備..

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• 新時代銀行線上個貸產(chǎn)品營銷

   

  課題一、個貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及痛點一、 宏觀經(jīng)濟分享1、 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)2、 2021年經(jīng)濟走勢二、個貸市場分析1、經(jīng)濟金融概覽2、個貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品情況3、本行產(chǎn)品SWOT分析三、個貸業(yè)務(wù)的難點1、個貸業(yè)務(wù)的實質(zhì)2、個貸客戶畫像3、個貸客戶融資痛點課題二、新時期銀行個貸業(yè)務(wù)“危”與“..

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• 工業(yè)品營銷三部曲：品牌/渠道/大客戶

   

  第一單元 工業(yè)品品牌營銷策略1. 質(zhì)量支撐策略2. 市場拓展策略的三個階段3. 工業(yè)品品牌傳播的七種武器◇我的案例：日本JUKI的品牌宣傳策略4. 服務(wù)配套策略◇我的案例：敗給競爭對手的教訓(xùn)5. 跨位營銷策略◇我的案例：對于跨位營銷的感觸第二單元 渠道如何規(guī)劃1. 工業(yè)品渠道模式、長度和寬度2. 影響渠..

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• 渠道為王——工業(yè)品營銷渠道建設(shè)與管理

   

  第一講：渠道如何規(guī)劃 工業(yè)品渠道模式、長度和寬度 影響渠道規(guī)劃的六個因素 （客戶、產(chǎn)品、制造商、經(jīng)銷商、競爭者、環(huán)境） 評價渠道方案的三個原則 規(guī)劃的工具和具體方法 案例討論：卡特彼勒和小松-渠道規(guī)劃思路 如何建立系統(tǒng)的渠道管理框架，從而能夠從更全面的角度分析渠道所產(chǎn)生各種問題。本部分主要討論：影響渠道規(guī)劃的關(guān)鍵要素，掌握規(guī)劃..

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• 金融產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)配置

   

  課程目的： 本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投..

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• 全業(yè)務(wù)時代營業(yè)廳3G體驗式產(chǎn)品營銷推廣策略及綜合能力提升

   

  一、 全業(yè)務(wù)時代3G體驗式營銷產(chǎn)品銷售營業(yè)廳各崗位的機會  作為營業(yè)員，何時進行銷售？  不同崗位的銷售機會  營銷機會的類別  想銷售，先服務(wù) 二、 全業(yè)務(wù)時代3G體驗式產(chǎn)品銷售第一句話：開場白技巧（結(jié)合崗位和具體產(chǎn)品進行示范與講解）  主動詢問式：..

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